Вряд ли кто-то задумывается о том, что космические пришельцы могут находиться в нашем обществе. Подобное отношение не мешает инопланетянам существовать среди людей, наблюдать за ними, и даже отправить на Землю своих тайных агентов. Одним из них является капитан Ха Ре, который приземлил свою космическую машину в районе штата Колорадо. Замаскировав летательный аппарат, он видит, что некая группа людей учинила расправу над местным доктором Гарри Вендершпиглем. Ха Ре решает превратиться в убитого и под его личиной влиться в общество. Он начинает заниматься сбором анатомических данных у местных жителей. У лже-доктора появляется ассистентка Аста Твелветрис, неустанно снабжающая начальника сплетнями, а сам главный герой любит посещать бар, Дарси Морин и знакомиться там с новыми людьми. Среди его друзей оказываются градоначальник Бен Хоторн и шериф Майк Томпсон. Ничего не мешает лжецу осуществлять собственную задумку, но только мальчик Макс подозревает неладное